理财师的工作流程和方法
(一)熟悉理财师的工作流程；
(二)熟悉收集客户信息的必要性和技巧，以及客户信息的分析方法；
(三)熟悉明确客户理财目标的相关内容和原则；
(四)掌握理财规划方案的内容及要点；
(五)熟悉理财规划方案执行过程中的原则及注意事项；
(六)熟悉后续跟踪服务的相关要点。
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